Archivo de la categoría: Opravy F15 Facturacion Electronica

Configurar Servidor de Correo en Opravy Facturación F15

Configuración para GMAIL

  1. Iniciar sesión con su cuenta de Google
  2. Deshabilitar captcha visitando este en lace https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha
  3. Activar uso de aplicaciones menos seguras
    https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
    Seleccionar  Activar.
  4. Dentro del sistema de Opravy en configuraciones, seleccionar Servidor de Correo.
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    1. Dentro del sistema de Opravy en configuraciones, seleccionar Servidor de Correo.
    2. Ingresar las siguientes configuraciones:Ingresar las siguientes configuraciones:
      Correo: es el correo  de Gmail que utiliza para el envío de correosContraseña: es la utilizada para el correo de Gmail.
      Servidor SMTP: smtp.gmail.com
      Puerto: 25
      Ssl: marcar con palomita
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      Configuración para OUTLOOK, HOTMAIL, LIVE

      1. Dentro del sistema de Opravy en configuraciones, seleccionar Servidor de Correo.
      2. Ingresar las siguientes configuraciones:

      Correo: es el correo de Outlook, Hotmail o Live que utiliza para el envío de correos
      Contraseña: es la utilizada para el correo de envío
      Servidor SMTP: smtp-mail.outlook.com
      Puerto: 587
      Ssl: marcar con palomita

      1. Enviar la factura desde el sistema.
      2. Iniciar sesión en su cuenta de correo.
      3. Ir a ver cuenta.
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      4. Seguridad y privacidad —-> Ver mi actividad reciente.Screenshot_4
      5. Te enviara un código a tu correo de referencia.Screenshot_5
      6. Escribir el código en el recuadro y marcar la casilla con una palomita.Screenshot_6
      7. Desplegar la última opción que diga desafío de seguridadScreenshot_7

 Configuración para YAHOO

  1. Dentro del sistema de Opravy en configuraciones, seleccionar Servidor de Correo.
  2. Ingresar las siguientes configuraciones:
    Correo: es el correo de Yahoo que utiliza para el envío de correos
    Contraseña: es la utilizada para el correo de envío
    Servidor SMTP: smtp.mail.yahoo.com
    Puerto: 587
    Ssl: marcar con palomita

Para la configuración de un servidor propio contacte con su administrador de sistema para pedir la siguiente información

  1. Correo electrónico.
  2. Contraseña del correo.
  3. Servidor SMTP.
  4. Puerto
  5. Conexión segura SSL.

Elaboración de Reportes en facturación Opravy F15

Para la consulta de nuestros registros dentro de facturación Opravy F15, contamos con un módulo de reportes, el cual nos guarda algunos formatos para visualizar conjuntos de información especificados en las facturas de nuestra empresa.

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Para ingresar al módulo de reportes, vamos a presionar el botón ‘Reportes’ ubicado en el listado de facturas al elegir nuestra empresa; podemos encontrarlo también en los listados de clientes, artículos y empresas

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Luego de ingresar al módulo de reportes, podemos observar que se despliega una lista con categorías; éstas contienen distintos tipos de reportes y para desplegar los reportes disponibles, basta con presionar en el botón +

Una vez dentro de alguno de los reportes, existen 3 controles que podemos usar en ellos; serían los siguientes:

ejec
El botón azul marcado con un triangulo, sirve para ejecutar el reporte seleccionado

filtro
El botón marcado con una hoja, sirve para filtrarnos la información del reporte; al presionar sobre él tendremos una ventana emergente para poder editar los filtros que necesitemos para la información

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Dentro de la ventana de filtrado podemos elegir un rango de fechas, una o dos características en especifico a buscar y una forma de ordenar los datos basándonos en algún campo
Al termino del filtrado presionamos en ejecutar para ir directamente a los resultados del reporte.

llave
El botón marcado con una llave,  para permitir o bloquear el acceso a los reportes a algún usuario en específico

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En el módulo podremos encontrar de la misma forma, un apartado adicional para cargar reportes al sistema en caso que contáramos con un reporte adicional en .xls o .xml

Creación de nuevas facturas en facturación Opravy F15

Una vez capturados en nuestros catálogos Empresas, Clientes y Artículos las entradas correspondientes, proseguimos a generar una nueva Factura

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Para ello, dentro del listado de facturas presionamos F10 o presionamos el botón nuevo o el botón Factura Ahora, con lo que entraremos en el módulo de captura de Facturación
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L
o primero es elegir la empresa emisora de la Factura, que va a ser elegida desde el catálogo de Empresas, presionamos cambiar para elegir la nueva empresa Seleccionada, y de lado derecho encontramos información para la modificación de nuestra factura, la fecha, folio y tipo de cambio se proveen automáticamente pero pueden ser modificados, en el menú complemento podemos elegir si deseamos anexar un donativo en nuestra factura, y en caso de que el documento se trate de una carta porte, en esta parte se indica también si el pago se realiza por el remitente o el destinatario en la casilla pago.

tiposdoc
Entre los posibles tipos de documento a Facturar encontramos la Factura de Honorarios, La Carta Porte y la Nota de Crédito.

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En el siguiente apartado elegimos o creamos un cliente, desde nuestro catálogo de clientes.
Cabe mencionar que podemos modificar un dato del cliente ingresando un nuevo valor y presionando Actualizar datos, o cambiar dicho dato solamente para esa factura modificando el dato en la factura actual sin actualizar datos para facturas en general de dicho cliente. Esto en caso de tratarse de una nota de Crédito o una Factura de Honorarios.

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Para el caso de Carta Porte, en lugar de especificar sólo un cliente, asignaremos un cliente remitente y uno destinatario para los traslados de mercancía; se realiza de la misma forma y la información puede ser sacada del catálogo de clientes o ingresada manualmente

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En caso de haber elegido anexar un donativo a la factura, tendremos un apartado extra para informar el número de autorización, la fecha y el concepto de dicho donativo.

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De la misma forma en el apartado 3 para Agregar artículos y servicios, podemos anexar artículos a nuestra factura con el enlace al catálogo de artículos o agregarlos de forma manual sin haberlos tenido en el catálogo de artículos antes.
Este módulo cuenta con un apartado para llenar de forma manual las percepciones y deducciones de nuestros artículos dentro de la factura.

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En la ultima parte podemos verificar datos adicionales para la factura, como lo son las formas de pago, lugar de expedición, condición de pago (tiempo disponible del cliente para pagar) y el motivo de descuento si es que hubiera alguno, así como apartados adicionales para escribir observaciones pertinentes en la factura.

En el lado derecho podemos observar los totales para poder revisarlos antes de decidir guardar una factura, que sería el último paso de la parte de captura de datos.

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Una vez terminada la captura, volvemos a los controles de facturación en la parte superior de la factura, donde podremos realizar acciones pertinentes a nuestra factura capturada, comenzando por presionar f8 o presionar el botón Guardar dentro de los controles de facturación.

Estas son las funciones de dichos controles:

Herramientas
Proporciona opciones adicionales para el formato de las facturas, tales como tipos de timbrado, formatos de impresión o tipos de desglose de impuestos.
Consultar
Nos lleva al listado de facturas para poder realizar revisiones y ediciones sobre las facturas ya emitidas.
Nuevo
Abre una nueva ventana para la captura de una nueva factura
Enviar
Manda por correo el documento activo al email ingresado.
Imprimir
Envia a la impresora la representación gráfica del CFDI activo.
Guardar
Conserva todos los nuevos cambios en nuestro documento activo.
Timbrar
Certifica con el SAT la Factura activa.

Adjuntamos información sobre impuestos que podrían ser incluidos en su factura
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Creación de nuevos artículos en facturación Opravy F15

Una vez capturada la empresa que va a emitir facturas y los clientes que van a recibirlas, tenemos la opción de tener un listado de artículos en nuestra cuenta de f15 para evitar tiempos de captura en la facturación, o hasta llevar un inventario en los productos que manejamos.

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Comenzamos por ingresar al listado de artículos, presionando el botón ‘Articulo’ en la parte superior del sistema de Facturación Opravy F15


Screenshot_2En el listado de artículos podemos encontrar listados los productos con los que cuenta nuestro sistema, así como sus existencias, su lista de precios y algunas otras características; para anexar un nuevo producto al listado de artículos, presionamos el botón ‘Nuevo’ en la parte superior derecha por encima del listado.

Este proceso mostrará un formato que debemos llenar para el alta de un nuevo articulo.

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Comenzamos indicando un código de barras para cada artículo, o en caso de no haber, un código reconocible por el usuario u omitir esta casilla; la descripción del articulo (marca, modelo, presentación), la unidad de medida (pieza, kg, no aplica en caso de ser un servicio); una casilla de estado para restringir la venta de un artículo sin tener la necesidad de borrarlo y 2 casillas para indicar el último costo al que se haya comprado el artículo y un costo promedio para fijarnos de forma informativa límites al momento de comprar nuevamente un producto

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Después podemos encontrar una tabla de precios, para poder asignar diferentes precios (en algunas empresas depende del cliente al que se le vende) y asignar los impuestos específicos asignados para cada artículo.

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Luego podemos observar una casilla para asignar descuento al producto (puede asignarse con cifra o porcentaje y cambiar esta configuración en los ajustes de facturación), la clasificación de la categoría en producto o servicio, las casillas para el registro de las existencias de nuestro producto y las existencias que consideramos óptimas y una serie de campos adicionales para poder escribir observaciones especiales para cada artículo.

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La captura del artículo termina presionando el botón ‘Guardar’, ubicado en la parte superior derecha por encima de los formularios, lo que registra un nuevo producto y lo agrega al listado de artículos.

Creación de nuevos clientes en facturación Opravy F15

El siguiente paso en nuestro sistema de facturación, es la captura de un cliente, que es la entidad a quien emitiremos la factura.

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Después de tener una empresa creada, procedemos a entrar en el listado de clientes para la creación de un cliente nuevo, para ello presionamos en la parte superior en el apartado cliente


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Una vez en el listado de clientes, podemos observar los clientes ya capturados anteriormente; para agregar un cliente nuevo, presionamos la opción ‘Nuevo’ en la parte superior derecha por encima del listado

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Luego de ésto, aparecerá un formato para el alta de un nuevo cliente; los campos indicados con un * son campos obligatorios y el no llenarlos hace que el sistema no permita registrar al nuevo cliente.

Aspectos importantes o que podrían ser confusos al momento del llenado:

  • El código, se maneja como opcional; en la mayoría de los casos se captura para ahorrar tiempo en la búsqueda de un producto, ya sea con un identificador determinado, o un código de barras.
  • El RFC es obligatorio aunque se muestre como opcional, ya que para ventas de mostrador se debe usar el RFC genérico; cuyo valor es XAXX010101000 para facturación en México y XEXX010101000 para el extranjero.
  • la Razón Social es el nombre oficial con el que se identifica a una empresa o a una persona física o moral, correspondiente a un RFC (en caso de no ser el genérico); mientras que el nombre corto es el nombre común que se le otorga a la empresa o persona para identificarlo.
  • El país es obligatorio en el llenado, pues es uno de los datos indispensables en la factura del SAT.

Para finalizar, podemos presionar el botón ‘Guardar’ para que el cliente sea registrado con éxito y aparezca en el listado de clientes.

Creación de nuevas empresas en facturación Opravy F15

Al ingresar a nuestro sistema de facturación Opravy F15, lo primero que necesitamos es tener registrada una empresa para poder emitir las facturas; al ingresar al sistema, nos aparece una ventana para elegir con que empresa trabajaremos.
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En caso de que no contemos con una empresa, para crear una nueva basta con presionar el botón ‘Elegir’ y nos enviará directamente al apartado para crear empresas.

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El primer apartado a llenar corresponde a los datos generales de la empresa, que constituyen un elemento importante para nuestra facturación, ya que los datos ingresados serán los utilizados para la emisión de las facturas.
El segundo apartado se refiere a datos que son necesarios para el contacto de la empresa con el equipo administrativo del sistema F15.

Aspectos importantes o que podrian ser confusos al momento del llenado:

  • RFC se refiere a el registro Federal de contribuyentes otorgado por el SAT de la persona fisica o moral que va a emitir las facturas (ej.XAXX010101000)
  • Sucursal se refiere al nombre dado para asignar dependencia o independencia de otro (ej. Matriz)
  • Razón Social se refiere al nombre especifico correspondiente al RFC registrado, ya sea una persona física o moral
  • Municipio se refiere a la entidad administrativa donde se registra la ubicación de la empresa (ej. Tepatitlán de Morelos)
  • Localidad se refiere a una porción territorial con identidad propia perteneciente a un municipio (ej.Capilla de Guadalupe, que a su vez tendría como municipio correspondiente a Tepatitlán de Morelos)
  • El logotipo de la empresa debe ser ingresado en formato JPEG, y una vez guardado aparecerá como logotipo al usar su empresa desde F15
  • El correo electrónico será utilizado para recibir las facturas que se emitan desde esa empresa

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Luego de ésto podemos encontrar 2 apartados adicionales, indispensables para el timbrado correcto de nuestras facturas

Aspectos importantes o que podrian ser confusos al momento del llenado:

  • En los primeros 3 formularios del apartado CERTIFICADO DE SELLOS DIGITALES debemos cargar nuestros archivos .cer, .key y contraseña correspondientes a los sellos digitales, ya que F15 no posee la capacidad de poder timbrar con la FIEL
  • Régimen fiscal se refiere al conjunto de normas que corresponden a la empresa ingresada en el sistema dependiendo de su situación tributaria; dicho régimen debe ser correspondiente al régimen registrado por la persona fisica o moral ante el SAT (ej.régimen de arrendamiento, de incorporación fiscal etc.)
  • El menú timbrado debe permanecer siempre en SELLOS, ya que anteriormente se permitía que F15 firmara con la FIEL, pero esa opción quedo deshabilitada
  • Los campos Adicional incluyen espacios libres en los que pueden hacerse anotaciones especiales sobre la empresa.

Una vez llenado los campos, revisemos que los datos ingresados sean correctos y que todos los campos marcados con un * hayan sido llenados.
Para dar por finalizado el proceso, guardamos los cambios en el botón guardar ubicado en la parte superior derecha de los formularios.

Una vez hecho ésto en la ventana de inicio podremos observar nuestra empresa al ingresar al sistema de facturación Opravy F15